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觀點網訊：4月17日，粵港灣控股有限公司發(fā)布交換要約公告。

觀點新媒體獲悉，粵港灣控股擬就6750萬美元于2023年到期的12%優(yōu)先票據（2023年5月票據）及至少2.73258億美元于2023年到期的13.85%優(yōu)先票據（2023年10月票據）開始交換要約，目的是為了改善公司財務狀況，延長債務期限及改善其現金流。

為促進現有票據重組的實施，除交換要約外，公司可能會考慮于香港推出安排計劃，以按照交換要約備忘錄附件A所載的重組支持協議所附的條款清單的方式，實現與交換要約的條款相似、只對所有現有票據持有人開放的現有票據重組。

粵港灣控股表示，2021年下半年以來，整個中國房地產業(yè)面臨嚴峻的困難和挑戰(zhàn)，加上疫情反復，公司正承受著巨大的經營壓力、融資壓力和現金流壓力。在市場環(huán)境不利的背景下，公司積極采取各種措施來提升其流動性，包括加快銷售及現金回款、降低非核心和非必要營運開支、及減少高級管理層的酬金和福利。但公司截至2022年6月30日止六個月的合約銷售總額仍較2021年同期大幅下跌64%，且資產處置、及其他應收款的資金回籠在不利的市場條件下，既耗時，也難以實現，導致公司的若干離岸債務出現違約。

截止公告日期，公司尚未支付2023年10月票據于2022年10月12日到期的應付利息及2023年5月票據于2022年11月23日到期的應付利息。

據悉，以上票據的交換要約于2023年4月17日開始，并將于2023年4月25日下午四時正（倫敦時間）屆滿。

該公司正就至少合資格持有人所持的2023年5月票據最低接納金額及2023年10月票據最低接納金額提出要約，按現有票據每1000美元的本金額的交換代價如下，1、未償還2023年5月票據的交換代價：新票據本金總額1010美元；及應計利息。2、未償還2023年10月票據的交換代價：新票據本金總額1000美元；及應計利息。

倘交換要約未完成，而該計劃已推出及完成，根據重組支持協議的條款，將就交換要約中已交回及重組支持協議中被限制的現有票據于倫敦時間4月25日下午4時正或之前支付于指示費用期限屆滿時合資格受限制票據本金總額的0.3%的費用。

粵港灣控股將向新加坡證券交易所有限公司申請批準新票據在新交所上市及報價。根據新交所規(guī)則，如果在新交所交易，則新票據須以最低每手買賣單位20萬新加坡元（或等值外幣）的交易量進行交易。只要新票據于新交所上市且根據新交所規(guī)則所規(guī)定，新票據將按最低每手買賣單位2萬美元買賣。

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