從最新行業(yè)數(shù)據(jù)來看,健康險增速快于其他險種增速,承擔(dān)起壽險公司和財險公司共同的“新增長曲線”角色。對于壽險公司來說,“類理財”保險近幾年得到重點發(fā)展,讓行業(yè)利差損壓力越來越大,行業(yè)需要由主要依賴?yán)钷D(zhuǎn)向多元盈利;對于財險公司而言,在車險保費增速放緩、競爭加劇的背景下,健康險被寄予厚望,突破增長瓶頸。
“目前市場接受度較高的健康險類別集中在醫(yī)療險。但件均保費相對較低、產(chǎn)品形態(tài)復(fù)雜,銷售渠道適配難題不少,要成為保險公司新的盈利增長點,還有一些難度。”一位保險公司人士告訴記者,健康險成為未來重要業(yè)務(wù)增量,還需打通保險公司和醫(yī)保之間的信息鴻溝,進行精準(zhǔn)定價,輔助產(chǎn)品創(chuàng)新,打破同質(zhì)化,進行差異化、多層次發(fā)展。
尋找新增長動能
業(yè)內(nèi)人士告訴記者,在全球低利率環(huán)境持續(xù)深化的背景下,保險行業(yè)面臨利差損風(fēng)險加大、投資收益承壓等挑戰(zhàn)。前些年大幅拉動規(guī)模保費增長的傳統(tǒng)儲蓄型保險,其發(fā)展模式難以為繼,行業(yè)亟須通過深度轉(zhuǎn)型尋找新的增長動能。
“只有突破對利差的過度依賴,建立多元盈利模式的保險公司,才能在行業(yè)新一輪洗牌中穿越周期,贏得新的發(fā)展機遇。”華南地區(qū)某壽險公司負(fù)責(zé)人向記者表示,公司正在全面推進健康險和健康服務(wù)布局,將業(yè)務(wù)目標(biāo)和資源支持向健康類業(yè)務(wù)傾斜,大幅提升健康保障型業(yè)務(wù)年化新保費的占比,重點關(guān)注一年期健康險和健康服務(wù)。
健康險一般由疾病險、醫(yī)療險、護理險、失能險等細(xì)分險種構(gòu)成。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,疾病險和醫(yī)療險目前占據(jù)著健康險市場的絕大部分份額。從發(fā)展趨勢來看,醫(yī)療險正迅速增長,占比提升較快,成為健康險市場新的支柱。
記者調(diào)研了解到,近年來的醫(yī)保改革為健康險快速發(fā)展提供了助力,這也讓諸多保險公司加大了在健康險特別是醫(yī)療險方面的探索力度。
“按疾病診斷相關(guān)分組(DRG)和按病種分值付費(DIP)支付方式的多項改革措施,讓基礎(chǔ)醫(yī)保托底、商保分層供給保障新格局逐漸形成。對于有支付能力的消費者,更多的商業(yè)醫(yī)療保險需求無疑將被激發(fā),這在客觀上能推動商業(yè)健康險發(fā)展。”一位北京地區(qū)大型壽險公司人士向記者表示。
健康險是為數(shù)不多的壽險公司和財險公司的業(yè)務(wù)交叉點。專家表示,兩類公司經(jīng)營健康險,產(chǎn)品側(cè)重和渠道優(yōu)勢有較大不同。壽險公司的專長是長期健康險,件均保費較高,毛利率也較高;財險公司聚焦短期醫(yī)療險,件均保費偏低,毛利率也相對低。
為何健康險成為壽險公司和財險公司共同寄予厚望的“新增長曲線”?中國社會科學(xué)院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心主任郭金龍對記者表示,一是市場需求增長,隨著人們健康意識的提高和醫(yī)療費用的上漲,對健康險的需求持續(xù)增加,為壽險公司和財險公司提供了廣闊的市場空間。二是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需要,壽險公司面臨轉(zhuǎn)型升級壓力,業(yè)務(wù)整體增長率降低;財險公司車險等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長承壓,健康險成為突破增長瓶頸的關(guān)鍵著力點。三是產(chǎn)品特性契合,醫(yī)療險等健康險與財險在風(fēng)險發(fā)生機制、定價原理等方面有相似之處;同時,健康險屬于壽險公司經(jīng)營范圍,且與壽險產(chǎn)品具有一定的互補性。
對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險學(xué)院教授王國軍認(rèn)為,百姓健康意識的提升和醫(yī)療費用的上漲,讓消費者對健康險的需求不斷增長,壽險公司和財險公司都看到了商機,連續(xù)推出新的產(chǎn)品和服務(wù),加上政策支持,商業(yè)健康險的市場空間被壽險公司和產(chǎn)險公司拓展出來。2024年健康險保費收入近萬億元,減輕了社會醫(yī)療負(fù)擔(dān)。
破除行業(yè)沉疴
金融監(jiān)管總局近日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年前4個月,保險公司合計實現(xiàn)健康險保費收入4557億元,同比增長超4%,快于保險業(yè)整體保費收入的增速。財險公司健康險保費收入同比增長8.5%,人身險公司健康險保費收入同比增長2.4%。
“健康險的保費收入呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢,尤其是財險公司健康險保費增速較為突出,市場規(guī)模不斷擴大,產(chǎn)品類別也愈發(fā)多元化。同時,數(shù)字化轉(zhuǎn)型讓保險服務(wù)更加便捷高效,線上理賠、智能核保等新技術(shù)不斷涌現(xiàn),提升了客戶的服務(wù)體驗。”郭金龍說。
不過,亮眼的數(shù)據(jù)難掩隱憂。雖然健康險保費收入持續(xù)增加——2022年為8653億元,2023年為9035億元,2024年為9774億元,但連續(xù)三年未能突破萬億元大關(guān),與原銀保監(jiān)會明確的“力爭到2025年,商業(yè)健康保險市場規(guī)模超過2萬億元”的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。
同時,行業(yè)內(nèi)部分化明顯。以五家健康險公司為例,2025年一季度,其整體規(guī)模保費和凈利潤數(shù)據(jù)均取得較快增長。但拆解來看,人保健康是五家機構(gòu)業(yè)績的主要拉動力。平安健康和太平洋健康的凈利潤均是兩位數(shù)的負(fù)增長,瑞華保險的保險業(yè)務(wù)收入同比下降超20%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)角度觀察,護理險、失能險等規(guī)模小,發(fā)展滯后,老年人群保障缺口顯著。
據(jù)記者調(diào)研,中小險企高度依賴的經(jīng)代渠道和銀保渠道,在健康險銷售上均不具有優(yōu)勢。在服務(wù)生態(tài)上,中小險企也缺乏大公司豐富的醫(yī)療康養(yǎng)資源。與此同時,商業(yè)健康險行業(yè)在發(fā)展過程中,存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、與醫(yī)療體系協(xié)同不足、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱、控費機制有待健全、風(fēng)險定價能力欠缺等短板。
從細(xì)分的健康險領(lǐng)域來看,據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士分析,目前的不足在于:重疾險產(chǎn)品的主要保障范圍、賠付次數(shù)和賠付比例等內(nèi)容差別不大。產(chǎn)品“貴而不惠”,整體價格偏高、保額偏低。從費率來看,保障杠桿前高后低,長期杠桿偏低;主流健康險產(chǎn)品普遍存在“保健康不保非標(biāo)體”“保短期不保長期”等錯配現(xiàn)象,最需要得到保障的人群反而缺乏有效產(chǎn)品供給。惠民保和百萬醫(yī)療險等產(chǎn)品均存在理賠門檻高和保額虛高問題;短期醫(yī)療險無法提供長期性保障,服務(wù)體系尚未成熟。
“健康險市場產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,健康風(fēng)險管理遠(yuǎn)未做到位。”王國軍表示,“健康險的難點主要是供給與需求的匹配性差,一些產(chǎn)品費率過高,風(fēng)險管理不到位。”
郭金龍也表示,市場上健康險產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象較為普遍,缺乏明顯的差異化競爭優(yōu)勢。同時,供給能力不足,面向未成年人、帶病體、老年人等特殊人群的健康保險產(chǎn)品發(fā)展滯后,不能滿足不同群體的多樣化需求。此外,協(xié)同功能也比較欠缺,與醫(yī)保部門和醫(yī)療機構(gòu)的協(xié)同機制尚未完善,在健康管理、優(yōu)化醫(yī)療資源配置和醫(yī)療費用管控等方面的作用發(fā)揮不充分。
打通信息孤島
記者從多家保險公司和多位專家處了解到,數(shù)據(jù)的開放共享是保險公司健康險精準(zhǔn)定價和風(fēng)險評估的關(guān)鍵。
“發(fā)展健康險的關(guān)鍵在于醫(yī)療信息共享,打通‘三醫(yī)’,也就是醫(yī)保、醫(yī)院、醫(yī)藥。”前述華南地區(qū)某壽險公司負(fù)責(zé)人對記者表示,希望能夠獲得醫(yī)保等部門更多數(shù)據(jù)支持,為健康險產(chǎn)品精準(zhǔn)定價、核保風(fēng)控等提供依據(jù),同時在支付結(jié)算方面得到進一步銜接。
浙江大學(xué)國家制度研究院副院長金維剛建議,需促進商保、基本醫(yī)保、醫(yī)療機構(gòu)的合作,建立保險和大數(shù)據(jù)之間的聯(lián)系,打通信息孤島。應(yīng)制定和完善促進商業(yè)健康險發(fā)展的相關(guān)政策體系,營造良好的政策環(huán)境。引導(dǎo)和支持保險公司研發(fā)適應(yīng)市場多元化需求的產(chǎn)品。同時,促進商業(yè)健康險發(fā)展還需建立健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)平臺。建議衛(wèi)生健康、醫(yī)保、金融監(jiān)管等部門協(xié)同建立醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)平臺,制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通對接標(biāo)準(zhǔn)。鼓勵醫(yī)療機構(gòu)與保險行業(yè)進行數(shù)據(jù)互聯(lián)對接,形成支付方與服務(wù)方的雙向聯(lián)動。
王國軍建議,應(yīng)進一步實現(xiàn)科技賦能,加強數(shù)據(jù)積累與分析:通過與醫(yī)療機構(gòu)合作,建立健康數(shù)據(jù)共享平臺,提升風(fēng)險定價能力并推動產(chǎn)品創(chuàng)新,深化“三醫(yī)”協(xié)同,加強與醫(yī)療機構(gòu)的合作,探索“保險+健康管理”的模式。以往健康險投保門檻低、理賠門檻高的問題要通過與醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)保部門等合作,獲取更多數(shù)據(jù)支持,提升風(fēng)險評估和理賠效率來解決。
在郭金龍看來,保險公司應(yīng)開發(fā)針對不同人群、不同場景的差異化產(chǎn)品,如老年護理險、特定疾病險等,滿足多樣化的市場需求;加強與醫(yī)療機構(gòu)合作,建立完善的健康管理服務(wù)體系,為客戶提供疾病預(yù)防、健康咨詢、康復(fù)護理等一站式服務(wù);運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),加強對醫(yī)療費用、疾病發(fā)生率等數(shù)據(jù)的分析,提高風(fēng)險評估和定價的準(zhǔn)確性。
如何建立各自優(yōu)勢和護城河?郭金龍認(rèn)為,壽險公司可憑借其在品牌認(rèn)知度、客戶資源和長期資金管理方面的優(yōu)勢,深化長期健康險產(chǎn)品研發(fā),打造專業(yè)的健康管理服務(wù)體系,為客戶提供長期、全面的健康保障和服務(wù)。財險公司可利用機制靈活、快速響應(yīng)市場的特點,加強與互聯(lián)網(wǎng)平臺、醫(yī)療機構(gòu)等合作,通過產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,在短期健康險市場形成差異化競爭優(yōu)勢,同時提升數(shù)據(jù)科技能力,強化風(fēng)險管控。
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