智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)匯融(01290)發(fā)布公告，集團(tuán)通過與前重整投資人蘇州慶東合作，參與廣大教科重整事項(xiàng)并與多方簽訂了協(xié)議。匯方供應(yīng)鏈為公司一間全資附屬公司。出于重整事項(xiàng)目的，匯方供應(yīng)鏈設(shè)立全資附屬公司匯方鼎合替換蘇州慶東成為重整投資人。

根據(jù)協(xié)議及部分重整事項(xiàng)，匯方鼎合作為重整投資人應(yīng)從管理人處收購(gòu)廣大教科的全部股權(quán)以進(jìn)行收購(gòu)事項(xiàng)，并承擔(dān)支付重整投資款人民幣1.96億元及名義收購(gòu)對(duì)價(jià)人民幣1元的義務(wù);收購(gòu)事項(xiàng)后(即自重整投資款人民幣1.96億元支付完成之日起)12個(gè)月內(nèi)，蘇州慶東應(yīng)以出售對(duì)價(jià)從匯方供應(yīng)鏈處收購(gòu)匯方鼎合的全部股權(quán)以進(jìn)行出售事項(xiàng);及蘇州慶東應(yīng)就公司全資附屬公司青島萬(wàn)宸向蘇州慶東提供重整事項(xiàng)咨詢服務(wù)向青島萬(wàn)宸支付咨詢費(fèi)。

收購(gòu)事項(xiàng)完成后，匯方鼎合將成為廣大教科全部股權(quán)的唯一注冊(cè)所有人，并通過廣大教科擁有茉莉花酒店。

出售事項(xiàng)完成后，蘇州慶東將成為匯方鼎合全部股權(quán)的唯一注冊(cè)所有人，并通過匯方鼎合及廣大教科擁有茉莉花酒店。

集團(tuán)參與重整事項(xiàng)及協(xié)商協(xié)議條款過程中，集團(tuán)考慮如下形式的凈收益：作為出售對(duì)價(jià)一部分的資本溢價(jià)(即匯方鼎合注冊(cè)資本溢價(jià))及分紅溢價(jià)(即匯方鼎合的分紅);及青島萬(wàn)宸收取的咨詢費(fèi)。董事會(huì)認(rèn)為收購(gòu)事項(xiàng)及出售事項(xiàng)的凈收益為集團(tuán)提供了一個(gè)創(chuàng)造投資回報(bào)的機(jī)會(huì)，并在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)為客戶提供融資解決方案，從而創(chuàng)造了雙贏局面。因此，董事會(huì)討論并通過協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易，并認(rèn)為該等交易將為集團(tuán)及股東整體帶來(lái)利益及創(chuàng)造價(jià)值。

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