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智通財經APP訊，艾伯科技(02708)發(fā)布公告，于2023年3月7日，認購人(艾伯資訊(深圳)有限公司)與目標公司(杭州一芯微科技有限公司)訂立諒解備忘錄，認購人擬透過認購目標公司不超過5%股權的方式投資目標公司，代價為不超過4000萬港元，須以現(xiàn)金支付(可能認購事項)。

于2023年3月7日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此公司有意提呈配售股份(不附帶任何產權負擔)以供認購，并委任配售代理根據(jù)配售協(xié)議所載條款及條件，按盡力基準單獨及獨家配售及促使認購配售股份。配售代理將促使不少于六名承配人于配售期內按配售價每股配售股份1.5港元認購最多5333.2萬股配售股份。

最多5333.2萬股配售股份占本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約7.99%;及經配售事項擴大后已發(fā)行股份總數(shù)約7.40%(假設于完成前已發(fā)行股份并無進一步變動)。配售股份的總面值將為53.33萬港元。

配售價1.50港元相當于股份于配售協(xié)議日期在聯(lián)交所所報的收市價每股1.5港元。假設配售代理成功配售所有配售股份，配售事項的最高所得款項凈額約7789萬港元將用作以下用途：約51.4%認購目標公司新股份(倘可能認購事項落實);約24.3%用于償還未償還負債;及約24.3%用于集團的一般營運資金。倘可能認購事項并無落實，配售事項的最高所得款項凈額約7789萬港元將以下用途：約50%用于償還未償還負債;及約50%用于集團的一般營運資金。

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