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智通財(cái)經(jīng)APP訊，永利澳門(01128)發(fā)布公告，于2023年3月3日﹙香港時(shí)間﹚(交易時(shí)段前)，該公司及聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及其他初步買家訂立購(gòu)買協(xié)議，并在達(dá)成所載若干條件的前提下，該公司已同意發(fā)行，且初步買家已同意購(gòu)買本金金額為6億美元的債券。債券僅由公司向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。

債券可于條款及條件載列的情況下按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份10.24港元轉(zhuǎn)換為股份(予以調(diào)整)。債券的條款，包括初步轉(zhuǎn)換價(jià)及債券發(fā)售規(guī)模，已透過(guò)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。初步轉(zhuǎn)換價(jià)較股份于2023年3月2日(即簽署購(gòu)買協(xié)議前的最后交易日)于香港聯(lián)交所所報(bào)最后收市價(jià)每股股份8.08港元溢價(jià)26.8%及股份于截至 2023年3月2日(包括該日)止連續(xù)五個(gè)交易日于香港聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)8.26港元溢價(jià)約24.0%。

假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份10.24港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為約4.598億股股份，相當(dāng)于公司于本公告日期的全部已發(fā)行股本約8.8%，以及公司因悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券而擴(kuò)大的全部已發(fā)行股本約8.1%。轉(zhuǎn)換股份將予悉數(shù)繳足并于所有方面與相關(guān)登記日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份享有同等權(quán)利。

公司估計(jì)發(fā)售債券的所得款項(xiàng)凈額將約為5.86億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換債券 永利澳門