2023年1月7日，由《財富管理》雜志主辦的"2022年度亞太財富論壇暨2022年度國際私人及家族財富管理行業(yè)頒獎盛典"在上海召開。五礦信托財富管理、曠世家族辦公室以及數位財富顧問斬獲多項榮譽。

五礦信托財富管理憑借突出的轉型成果、出色的買方受托服務、前瞻的資產配置戰(zhàn)略，以及專業(yè)化、智能化的投研體系建設，獲得了專家評委會的高度認可，再次從眾多優(yōu)秀的機構中脫穎而出，連續(xù)三年榮膺"最佳信托機構- 最佳財富管理"獎項。

五礦信托曠世家族辦公室依托專業(yè)化管理與運作、完整的高端家族服務榮獲"2022年度中國家族辦公室TOP50 – 最佳財富管理家族辦公室"獎項。

(相關資料圖)

五礦信托財富顧問崔華娟、吳桂嬋、崔萌通過層層選拔，成功晉級"中國首席財富顧問TOP50"（排名不分先后）。

五礦信托財富管理榮膺“2022年度最佳信托機構 - 最佳財富管理”獎

回歸本源 堅守財富管理底層價值

隨著金融監(jiān)管進一步強化、產品凈值化加速、大類資產分化趨勢顯著等因素，高凈值客戶財富需求迭代，多元化家庭服務需求凸顯，信托業(yè)務加速回歸本源，深度轉型刻不容緩。

轉型發(fā)展的聚焦點之一就在于客戶。以客戶為中心，聚焦客戶需求，五礦信托財富管理堅守為客戶創(chuàng)造價值的初心，創(chuàng)新性提出深層次、多維度、科學化的資產配置體系搭建，實現風險與收益均衡，并通過設立專屬信托賬戶，整合全球稀缺資源，打造個性化、定制化的高端品質服務。

《財富管理》持續(xù)關注并跟蹤五礦信托財富管理對資產配置的深度建設，高度認可五礦財富三年如一日堅持做正確的事，腳踏實地落實資產配置。

基于對過去三年踐行資產配置理念的落地和升級，五礦信托財富管理在2022年正式啟動4K科學資產配置服務體系建設。以KYC為起點，逐步延展至KYP（產品數據化Know Your Product）、KYM（洞察市場趨勢Know Your Market）、KYA（生成資產組合Know Your Allocation）環(huán)節(jié)，引入算法工程師，以數字化金融科技賦能人機學習，并結合算法開發(fā)與應用，深度匹配高凈值客群多元化財富需求變化，從而提升財富管理綜合服務能力。

提升戰(zhàn)略定位 加速家族信托業(yè)務布局

五礦信托家族辦公室成立于2018年，植根于中國高凈值及超高凈值客戶家族財富管理與傳承的普遍需求，提供家族信托、家族投行、家族治理、家族慈善、家族康養(yǎng)、家族藝術及家族全球等高度專業(yè)化、定制化的產品與服務。

自成立以來，五礦信托家族辦公室堅持高點戰(zhàn)略定位，加速業(yè)務布局，注重業(yè)務創(chuàng)新，致力成為家族財富管理行業(yè)的領軍者。展業(yè)四年來，五礦信托家族辦公室在專業(yè)團隊建設、跨界資源配置、運營體系建設、品牌建設、機構內部體制機制配套等方面持續(xù)發(fā)力，聯合多方資源，為中國高凈值人士提供了專業(yè)化、全方位、長周期的家族財富管理服務，助力家族財富安全、穩(wěn)定、傳承久遠，已贏得了眾多客戶朋友、合作伙伴、行業(yè)專家的信任及認可。

五礦信托曠世家族辦公室榮膺“2022年度中國家族辦公室TOP50 – 最佳財富管理家族辦公室”

追求卓越 打造復合型團隊建設

五礦信托推選全國優(yōu)秀財富顧問參與2022中國首席財富顧問評選，五礦信托財富顧問崔華娟、吳桂嬋、崔萌通過層層選拔，成功晉級"中國首席財富顧問TOP50"（排名不分先后）。其中，崔華娟憑借先進的配置理念和卓越的配置方案，成為TIPTOP"資產配置"頂級顧問，這是對TOP50各細分領域杰出個人的最高表彰。

五礦信托財富顧問崔華娟被授予“TIPTOP資產配置頂級顧問”

五礦信托財富顧問吳桂嬋晉級“中國首席財富顧問TOP50”

五礦信托財富顧問崔萌晉級“中國首席財富顧問TOP50”

五礦信托每年有數位財富顧問入選"中國首席財富顧問TOP50"。這得益于公司關注中長線配置的考核理念，有效避免了短期績效追逐。五礦信托財富管理所打造的3S培訓體系和投研能力"滲透式"提升，不僅強化了財富顧問與團隊的競爭力，更打造了一支發(fā)展相對均衡，覆蓋投資規(guī)劃、營銷服務等多元能力的復合型團隊。獲獎顧問是五礦信托全國優(yōu)秀財富團隊的縮影。

五礦信托憑借過往的客戶積淀和能力建設，在家族信托、家庭服務信托、個人財富管理服務信托、企業(yè)財富管理服務信托等方面，整合集團資源，為客戶提供綜合全面的財富規(guī)劃，將持續(xù)發(fā)揮信托制度優(yōu)勢和4K資產配置成果，充分實現高凈值個人與家庭在各類財富場景下對長期回報與綜合信托服務的需求。

"Wealth APAC 亞太財富論壇"

"Wealth APAC 亞太財富論壇"成立于2016年，旨在促進財富管理從業(yè)者學習與交流，推動行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。經過多年努力，自2016年以來，"Wealth APAC 亞太財富論壇"已成功將旗下品牌之一的國際私人及家族財富管理行業(yè)評選（即"金臻獎" "薪火獎"及"中國首席財富顧問TOP50"）打造為中國大陸地區(qū)財富管理行業(yè)具影響力與高含金量的標桿獎項評選。秉承"公平·公正·公開"的評選原則，通過具有公信力及專業(yè)度的評選體系、具有參考價值及高規(guī)格設計的領軍者盛會，年度私人及家族財富管理行業(yè)評選吸引了國內外行業(yè)協會、學術院校以及行業(yè)機構眾多領導、資深財富管理行業(yè)專家、學者們的高度關注。

本文來源：財經報道網

關鍵詞： 財富論壇