【1】首先用戶要在券商開設(shè)一個股票交易賬戶。隨后按照基金公司的工作人員獲取屬于自己的中登賬戶。
【2】然后投資者按照擬轉(zhuǎn)入證券營業(yè)部的要求，至轉(zhuǎn)入方辦妥開戶手續(xù)，獲知該證券營業(yè)部在深交所的席位號碼。
【3】正常交易日至轉(zhuǎn)出方代銷機(jī)構(gòu)，按要求辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，至轉(zhuǎn)出方辦理轉(zhuǎn)托管申請手續(xù)。并聯(lián)系開戶的券商客戶經(jīng)理，通過券商將場內(nèi)股東賬戶和中登賬戶做關(guān)聯(lián)。
【4】在買入基金平臺上填寫轉(zhuǎn)托管信息，提交轉(zhuǎn)托管信息。每個平臺的流程和操作方式不盡相同，轉(zhuǎn)到場需手動下單拆分成A、B份額。
完成了上述步驟之后，投資者就可以辦理場內(nèi)交易了。一般T+2交易日就會到賬，在券商賬戶內(nèi)就能查到轉(zhuǎn)托管的份額。需要注意的是，在場外申購的基金份額，想要進(jìn)行場內(nèi)交易，需辦理一定的轉(zhuǎn)托管手續(xù)。而且用戶購買的基金一定是要支持轉(zhuǎn)場內(nèi)的，要不然是不會支持這一系列操作的。
不得不說的是，一只基金是場內(nèi)基金指的是這支基金只能在股票交易市場中買賣。投資者如果想買這只基金，只能在股票交易軟件中申購和贖回。
場外轉(zhuǎn)場內(nèi)有必要嗎?
場外基金轉(zhuǎn)場內(nèi)基金的好處在于：
1、投資者將場外基金轉(zhuǎn)到場內(nèi)主要是因為基金有溢價，所以才會轉(zhuǎn)到場內(nèi)，因此轉(zhuǎn)場內(nèi)可以進(jìn)行無風(fēng)險套利。
2、因為場內(nèi)基金交易規(guī)則和場外基金不一樣，轉(zhuǎn)到場內(nèi)后就可以像股票一樣自由買賣，價格隨實時波動，可以根據(jù)場內(nèi)基金的價格自己選擇買入或賣出，因此更加靈活。
1、一般來說，場外基金轉(zhuǎn)場內(nèi)基金至少需要兩個交易日，沒有股票賬戶的投資者轉(zhuǎn)場內(nèi)可能需要3-4天，而這期間場內(nèi)基金的價格會變動，若價格減少比場外基金的凈值還少，那么套利就會虧損。
2、持有的份額太少的話，沒必要轉(zhuǎn)到場內(nèi)，因為手續(xù)麻煩，而且份額少，套利的資金也少。
基金之所以要從場外轉(zhuǎn)場內(nèi)是因為基金有溢價，舉個例子，同樣一只基金，如果場外的凈值是0.88元，而場內(nèi)的凈值可能已經(jīng)是1元了，如果此時將場外的基金轉(zhuǎn)移到場內(nèi)，這樣就可以進(jìn)行套利，就可以達(dá)到獲利的目的了。所以，一般只有當(dāng)場內(nèi)基金價格高于場外時，投資者會考慮將場外基金轉(zhuǎn)移到場內(nèi)。
場外基金轉(zhuǎn)場內(nèi)基金的好處在于：
1、投資者將場外基金轉(zhuǎn)到場內(nèi)主要是因為基金有溢價，所以才會轉(zhuǎn)到場內(nèi)，因此轉(zhuǎn)場內(nèi)可以進(jìn)行無風(fēng)險套利。
2、因為場內(nèi)基金交易規(guī)則和場外基金不一樣，轉(zhuǎn)到場內(nèi)后就可以像股票一樣自由買賣，價格隨實時波動，可以根據(jù)場內(nèi)基金的價格自己選擇買入或賣出，因此更加靈活。
場外基金轉(zhuǎn)場內(nèi)基金的弊端在于：
1、一般來說，場外基金轉(zhuǎn)場內(nèi)基金至少需要兩個交易日，沒有股票賬戶的投資者轉(zhuǎn)場內(nèi)可能需要3-4天，而這期間場內(nèi)基金的價格會變動，若價格減少比場外基金的凈值還少，那么套利就會虧損。
2、持有的份額太少的話，沒必要轉(zhuǎn)到場內(nèi)，因為手續(xù)麻煩，而且份額少，套利的資金也少。
